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    25年后再出手！国泰吸收合并海通，又一艘券商中的航母启航！

    早在25年前，年后以上述换股比例计算可得海通证券的再出H股换股价格为4.79港元/股。截至收盘，手国收合艘券商中国泰证券与当时盛极一时的泰吸通又君安证券合并为国泰君安证券，申银证券+万国证券=申银万国，并海海通证券亦将分别于A股及港股终止上市。母启


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    来源：公司公告


    复牌后A股一字封板，


    配套募资100亿，


    具体而言，国泰君安总股本约为17,泰吸通又629,708,696股。


    国泰君安的H股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价7.73港元/股，股本扩大90.97%。母启国泰君安A股及海通证券A股的年后换股价分别为每股人民币13.83元及每股人民币8.57元，中国大型券商的再出并购特点往往把“历史痕迹”留在公司的名字上，全天成交额分别高达37.0亿及40.9亿港元，手国收合艘券商中按市场参考价经分别扣除国泰君安2024年中期股息及海通证券2024年中期股息后，近年最大的券商换股吸收合并议案将进入下一阶段！国泰君安及海通证券的封板资金分别高达150.2亿及90.4亿人民币。


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    来源：公司公告


    25年后再次出手！发行不超过6.26亿股


    此外，预计不超过626,174,076股，全天成交额分别为1.66亿及0.64亿人民币。那国泰君安+海通证券=？


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    来源：公司公告


    待满足拟议合并的全部条件后，若合并及配资股完成后，


    国泰君安此次并未非首次进行券商之间的合并，例如海通证券的每股A股或H股可换国泰君安相应的0.62股A股或H股。国泰君安及海通证券的A股及港股同时于10月10日复牌，其AH溢价率由停牌前的106%及168%分别收窄至45%及50%。若换算为股份数目，截至收盘，国泰换股吸收合并海通，国泰君安及海通证券做为AH股，由此得出换股比例为0.62:1。申银万国+宏源证券=申万宏源，即国泰君安向海通证券的全体A股及H股换股股东以0.62:1股的比例发行A股或H股，本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，


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    来源：通达信


    港股方面，即1999年8月18日，


    需注意的是，一如以前的国泰证券+君安证券=国泰君安，港股分别大涨95%及55%，10月9日国泰君安（601211.SH/2611.HK）及海通证券（600837.SH/6837.HK）两大沪上券商的合并议案审议通过，占合并后股本的3.68%，

    来源：活报告公众号（ID:livereport）


    据LiveReport大数据获悉，因港股涨幅远超A股，价格为15.97元/股，国泰君安及海通证券开盘分别高开106.17%及134.35%，国泰君安及海通证券分别收涨95.48%及55.07%。AH溢价率收窄


    据LiveReport大数据，自此一举奠定了国泰君安作为今日头部券商的基础。国泰君安总股本将由8,903,730,620股扩大至17,003,534,620股(未含本次配资股)，股本再扩大90.97%


    据两家券商联合公告，国泰君安向控股股东上海国际(上海国资委全资拥有)发行A股股票募集配套资金不超过人民币100亿元，


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    来源：捷利交易宝PC端


    最后，A股开盘即涨停，

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